Het verhaal speelt zich af in het historische, toenmalige Turkije. De hoofdrol is weggelegd voor Denis, een jonge zoon van een arme, Turkse ezel. Na het overlijden van zijn moeder leeft het gezin in bittere armoede. Wanneer de vader van Denis gewond en ernstig ziek raakt, krijgt het gezin hulp van een Amerikaanse zendingsdokter. Via deze zendingspost maakt Denis voor het eerst kennis met het christelijk geloof. Denis probeert geld te verdienen door als broodjesventer te werken. Tijdens dit werk leert hij de Sultan kennen. De Sultan ziet potentie in Denis, zorgt ervoor dat hij een opleiding krijgt en stelt hem uiteindelijk aan als zijn tweede secretaris. In zijn rol aan het hof ontdekt Denis een levensgevaarlijk complot (een samenzwering) gericht tegen het leven van de Sultan. Het lukt Denis om deze aanslag te verijdelen.